Plantilla para Organizar Emprendimientos con Proyectos y Equipos de Trabajo

Siempre me pregunté, cómo puedo crear un dashboard que nos dé orden a nuestro equipo y a los clientes?

Te entiendo...

Tener una agencia es un trabajo que conlleva demasiadas aristas:

1. Satisfacción del cliente (que tenga ventas o que se estén logrando los resultados)
2. Gestión del equipo que trabaja con nosotros (nuestro preciado talento)
3. La industria que cambia cada 2 semanas (me doy cuenta y estoy desactualizado)
4. Y por último el orden o, mejor dicho, desorden.

A la hora de tener clientes o proyectos recurrentes, hay una constante creación de contenido, lo que por consecuencia implica una constante búsqueda del material que se está realizando.

OJO: Esta plantilla (o como a mí me gusta llamarla: Panel de Control, para que suene "fancy") es la herramienta que utilizamos día a día. Es lo que me permite, como director, poder irme a cualquier parte del mundo y tener un Panel de Control que me ayuda a mí y al equipo de trabajo porque con esto se acabaron las preguntas "¿Dónde es que estaba el logo?" Mi respuesta: ¡Vaya al Notion!

Lo que incluye:

• Matriz de Proyectos
  Otra vez, nombre fancy, ya nos vamos conociendo. Es el área donde veo todos los proyectos, la fecha en la que deben estar entregados y los que más me enojan, LOS ATRASADOS.
• Perfil de Cliente
  Es una plantilla meramente de orden. Es lo que llamamos el "front end" de Google Drive. Todos los accesos de Google Drive están ordenados en el Notion. También los links a todas las redes sociales (a veces es un mundo encontrar el perfil del cliente cuando no es Coca-Cola) y por último unos cuantos accesorios como una página de objetivos, control de pauta para gasto del cliente y, por último, mi favorito, las contraseñas (¡para que no me pregunten nada!).
• Cotizaciones
  Todas las semanas se envían cotizaciones, se vuelve necesario tener mapeado las cotizaciones que enviamos para poder dar seguimiento y cerrar las ventas.
• Wiki
  (¿Qué significa esa vara?) Jaja, viene de "Wikipedia". En nuestra empresa se llama "Wikibina". El plan es que le pongas lo que vos quieras, "Wikimiedo". Esta es la sección donde vamos haciendo la documentación que nos va a permitir salirnos tanto de lo operativo. Acá nosotros tenemos estructura de guiones con ganchos, prompts de ChatGPT y teoría importante que usualmente nadie ve, pero ahí está.
• Extras
  Tiene una sección de notas de reuniones para que no se vaya ningún detalle, tiene acciones rápidas para solo entrar y hacer un nuevo lead, un nuevo proyecto o una nueva reunión, y por último pero no menos importante, tiene una carpeta de archivado, porque siempre es bueno archivar y nunca borrar, ley de disco duro.

Le incluí un BONUS que me hubiera gustado que me incluyeran:

Una vez adquirida la plantilla, te tendré en mi base de datos. Siempre estoy haciendo modificaciones del Panel de Control probando qué funciona y qué no funciona, así que cuando encuentre algo, lo pruebe con el equipo y vea que funciona, te lo mandaré a tu correo para que puedas incluirlo en tu plantilla de Notion y lo mejor aún, totalmente gratis. Como dicen, "Mejor no se puede".

Preguntas Frecuentes

¿Cómo descargar la plantilla?

Después de la compra, serás redirigido a la página del producto donde deberás abrir el enlace de la plantilla y hacer clic en "Duplicar" en la esquina superior derecha para duplicarla en tu espacio de trabajo.

¿Para quién es este dashboard?

Este dashboard para Emprendedores es fácil de usar y entender, lo que lo hace perfecto para principiantes en Notion, mientras que al mismo tiempo proporciona funciones avanzadas y adaptabilidad para aquellos que, como yo, gestionan su agencia y proyectos de manera diaria.

¿Qué hay dentro de las plantillas?

Cada plantilla incluida tiene su propio conjunto de sistemas y bases de datos. Por ejemplo, la Matriz de Proyectos te permite ver todos los proyectos, fechas de entrega y los que están atrasados. El Perfil de Cliente organiza todos los accesos de Google Drive, enlaces a redes sociales y contraseñas. El CRM te ayuda a buscar nuevas oportunidades de ventas, y el Wiki documenta estructuras de guiones, prompts de ChatGPT y teoría importante.

¿Tienes más preguntas?

Envía tus comentarios o consultas a hola@kibina.com y de fijo te ayudamos.